דילוג לתוכן העיקרי
22
תמונת הפרופיל של אלי שלו
אלי שלו
ירושלים

שרות: סדר בביטוחים ובפנסיות

יצירת קשר

שרות: סדר בביטוחים ובפנסיות

אודות

השירות שאני מציע: 

  • איסוף המידע הביטוחי ופנסיוני מכל חברות הביטוח וקרנות הפנסיה. 
  • קריאת הפוליסות וניתוח המידע. 
  • עריכת תיק/קלסר שכולל פירוט התוכניות הפנסיוניות שלכם והביטוחים הפרטיים. 
  • בגיל השלישי, חשוב שיהיה בבית תיק כזה.
  • המלצות.

ערך מוסף שאתם עשויים לקבל: 

  • איתור "ביטוחים כפולים" או לא נחוצים, אם יש, והמלצה לביטולם. 
  • איתור פוליסות ו"כספים אבודים", אם יש. (כבר איתרתי לא מעט בסכומים של עשרות אלפי שקלים). 
  • איתור של דמי ניהול גבוהים והמלצות כיצד להוזיל. פעולה שתגדיל את הקצבה בפנסיה. 
  • מעל הכל, מידע על מה שיש ועל מה אתם משלמים.
    תיק שיהיה נגיש לכל בני המשפחה אם חס וחלילה יקרה משהו.
  • במקרים רבים החיסכון, גבוה משכר הטירחה.

תוכלו להציץ בעמוד הפייסבוק שלי: אלי שלו    (בעברית)  
פרטי התקשרות: 
טלפון 050-5606170     
מייל: elishalev517@gmail.com                                                                                 

על נותן השירות

תמונת הפרופיל של אלי שלו
אלי שלו
ירושלים
אני בעל תואר ראשון בכלכלה ותואר שני במנהל עסקים. בעל ניסיון של 20 שנה כמנהל כספים בארגון הג'וינט. משנת 2010 בעל רשיון סוכן ביטוח ובעל ניסיון של כעשור כסוכן ביטוח פנסיוני. משנת 2018, עוסק אך ורק ב"לעשות סדר בביטוחים ובפנסיות". לא מוכר יותר ביטוחים חדשים. כך שומר על האובייקטיביות שלי. ללא אינטרסים צדדים. חשוב לי שלקוחות שלי (ולא רק) ידעו בדיוק מה יש להם בביטוחים ובתוכניות הפנסיוניות. ידעו שאין להם "כפילויות" או ביטוחים לא נחוצים. שיהיה להם מידע נגיש ומסודר. בקלסר ממוין. בסופו של דבר "החיסכון טמון בסדר ובארגון".

חברים שהצטרפו (22)

תמונת הפרופיל של אלי שלו
אלי
שלו
פסי
ברונשטיין
הדסה
טוויג
לריסה
קריבטקין
עליזה
דרעי
מרי
חזי
נירה
לוי
דורית
עזר
אלדד
חיות
לאה
יוסף
רחל
כהן
אסתי
נידרמאייר
מרים
דקל
רחל
ניב
רות
סלסי
שרה
שילו
פלורה
אביטל
צילה
דור-און
ברכה
קלינר
אביבה
חזן
ענת
מזרחי
יחיאל
כהן

שאלות נפוצות

אין מחירון. לאחר שיחה טלפונית, אבין את הצרכים והבעיה ואתמחר. יהיה הבדל בין תיק משפחתי/זוגי לתיק לבודד. האם כולל ילדים או לא כולל.

כי אני לא מנסה למכור ביטוחים. או לקחת תחת טיפוליץ לכן השירות הוא מקצועי ואובייקטיבי.

* יש ביטוחים שהסתיימו או עומדים להסתיים * זה הזמן לראות אילו ביטוחים סיעודיים יש * חלק מהביטוחים שעשינו כמשפחה צעירה, אולי פחות נחוץ * היו רפורמות בביטוחים, אולי צריך לשדרג * תמיד טוב לבדוק "כפילויות" בביטוחים * יש אפשרות לבקש הנחות * אולי יש לנו כספים "אבודים" * זה הזמן לבדוק "מוטבים"

יצירת קשר

שרות: סדר בביטוחים ובפנסיות

פרטים נוספים על היוזמה

ג'וינמי הינו אתר לפיתוח יזמות של אזרחים ותיקים. הפעילויות באתר הינן ביוזמה של אנשים פרטיים ובאחריותם הבלעדית. אין לרשות המקומית, לארגונים החברים בקהילה או לחברת ג'וינמי אחריות על התכנים או על ההתנהלות בפעילות עצמה" השתתפות בכל פעילות מוצעת הינה על אחריות המשתתף והמארגן בלבד.

הממומלצים עבורך

יצירת קשר עם :
שרות: סדר בביטוחים ובפנסיות